Вы можете прислать нам новости или сообщить что-то очень важное заполнив форму.

Редактор:
Print Friendly, PDF & Email

Итоги года. Часть 1.

15 декабря, 2012

© All rights reserved by victoria schweiss«Прошел год». Так в кино обычно меняются сюжеты. Было и стало. «Наши дни». Это верно только в тот момент, когда это совпадает с нашим настоящим временем, с реальностью. Мы это определяем по каким-то атрибутам. По прическам, машинам, домам и технике. По мнению потребителей. Кто-то сейчас в будущем читает эти слова, смотрит на итоги года и не очень понимает происходящее, которое где-то там далеко и уже просто история. «2019 год». Там, в будущем, иные приоритеты и эмоции.

Год прошел. Всегда в конце года существует главный вопрос – а был ли он хорошим? На этой основе мы пытаемся планировать свое представление о достижениях следующего года.

До конца 2012 года осталось ровно 3 субботы, и итоги года разделены на три равные части: состояние рынка, перспективы, определение лучших. Наблюдая весь год за рынком, сложилось впечатление, что не все так радужно, как хотелось представить в конце прошлого года. Ушли в историю некоторые отношения, устройства, книги. На их место пришли новые герои или начинали вымирать целые сектора экономики.

У меня было стойкое ощущение, что рынок перестал быть интересным и насыщенным событиями. Естественно, хочется видеть развитие электронных книг гигантскими шагами, вместо этого мы получили размытый результат, когда много компаний, продукции, но более нет лидера в единственном или множественном числе. Трудно вспомнить устройства для чтения, которые действительно удивили настолько, чтобы уверенно сказать фразу «ничего лучше в мире не существует», вместо нее стали говорить «это устройство лучше» и перечисляли пару характеристик. Не было в этом году «книг» о которых можно было сказать «это настоящий бестселлер» и «люди давно так не сходили с ума» по прочитанному.

Проект The-eBook тоже пытался измениться в этом году и в лучшую сторону. Появились на свет: новая функция полной цитаты «пресс-релизов», чего в отечественных проектах не существует, а пресс-релизы выдаются за новости, родилось новое правило актуальности новостей – «старые новости публикуются в прошлом времени», запланирована рубрика «история компаний» и даже начал писать книгу, но из-за отсутствия времени пришлось ее отложить на будущее. Полному осуществлению планов помешал «потребительский кризис». Он начался в этом году. Это повлекло за собой сокращение финансовой поддержки проекта за счет притока рекламы и мне пришлось большую долю средств зарабатывать проекту отдельно, что и сократило общее время работы над проектом и ухудшило условия работы. Чаще стал работать в дороге, в шуме, по ночам. Магазинам уже не интересно рекламировать товар, а среди производителей и раньше не было очереди, как и не было таковых из 212 компаний. Рынок стал неинтересен тем, кто на нем зарабатывает. Отсюда и результаты. Нет желания не только рекламировать электронные книги, но и создавать их желанными, от которых читатель вряд ли откажется. Ценностями стали иные характеристики. Не связанные с комфортным чтением. Об этом поговорим на следующей неделе, а пока рассмотрим состояние рынка.

Состояние рынка

Объемы рынка, очевидно, не будут понятны, без сравнения с достижениями предыдущих лет. Для большей наглядности используется сравнение с двумя предыдущими годами.

Ежегодный рост объема рынка составлял двукратную величину от предыдущего года. Так было всегда с 1999 года. Это касалось абсолютно всего, а не только устройств для чтения. Было понятно еще в 2009 году, что за ростом последует спад в 2012 году и после него будет достигнута стабилизация показателей. Что и можно наблюдать на первых диаграммах в статье: 2011 год стал больше по объемам почти ровно в 2 раза по отношению к 2010 году, а в 2012 году уже никакой разницы с общими показателями 2011 года практически нет. Причем, если посмотреть на график «Показатель роста», то станет понятно, что в мае рынок заметно просел и больше не рос, а общий показатель оказался равным за счет того, что объемы рынка с января по май еще были достаточными, чтобы компенсировать общий годовой объем рынка.

Объемы следующего года можно уже сейчас рассчитать заранее, так как общего роста уже не будет и не предвидится в силу объективных факторов, на рынке сократят долю одни компании, а другие за счет этого будут наблюдать небольшой рост. Некоторые компании смогут увеличить свою долю и тем самым сократят объемы конкурентов. Можно предполагать, что объем следующего года начнет сокращаться и максимум на 20%.

Падение роста рынка довольно легко трактуется, почему и было предсказано заранее и доказано в этом году. Отечественный рынок научился за предыдущие годы увеличивать объемы за счет создания новых моделей устройств, и увеличения количества потребителей. Рынок при таком мышлении производителей рано или поздно должен был насытиться и стабилизироваться. Очень легко подсчитать размеры потенциального рынка. Во всем мире этот показатель равен 20% от общего количества населения страны. Если не учитывать экономическое состояние рынка и равномерный уровень доходов в стране, то и у нас этот показатель равен 20%, но на практике он не может превысить 10% за счет того, что цены на устройства еще выше на 50% от желаемых. Ибо кроме железяк особо предложить нечего. И получается, что рынок устройств и контента – это как бы два совершенно различных сегмента, работающих отдельно и не создающих предпочтений друг другу. То есть, покупка устройства потребителем не означает, что он будет покупать контент, а покупка контента не означает, что будет куплено устройство, потому что оно уже может существовать в качестве адаптированного устройства.

И здесь кроется еще одна загвоздка. Рынок научился насыщаться, но понятия не имеет, как заставить себя обновляться. То есть для того, чтобы рынок продолжал расти и увеличил свой темп от 2 до 4 кратного значения, по аналогии с американским рынком, нужно активизировать желания существующих потребителей отказываться от старых моделей годичной давности в пользу новых, выпущенных в текущем году.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_16 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_18

Для правильного построения рекламы и маркетинга надо четко понимать состояние рынка и состава потребителей.

Самым большим рынком на территории бывшего СССР по-прежнему является Россия и активно растет доля Украины, за последние 2 года украинский рынок вырос с 16% до 21%. Это можно считать предпосылкой для продвижения новых товаров на Украине. Пока это сдерживается более низкими ценами на товары в этой стране и огромным желанием посредников зарабатывать больше, чем хотелось раньше, хотя это время уже вышло и верно для всей территории бывшего СССР.

2012 год ознаменовал начало «потребительского кризиса». Странно, что об этом специалисты говорят в форме будущего времени. Вероятно, факт кризиса фиксируется только тогда, когда рынок рабочих рук сильно сокращается.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_12

Электронные книги до 2007 года были уделом и предпочтением для мужчин после 35 лет. Это сказывалось на интеллигентности сектора, на здоровом консерватизме и недоверию к шильдиковому производству.

За последние годы все довольно сильно изменилось. Рынок стал моложе, сейчас основная доля принадлежит людям от 18 до 34 лет. Такой рынок требует больше рекламы, иного подхода, меньше консерватизма, большей мобильности и как следствие – надежности устройств. Но такой рынок не склонен покупать дорогие устройства и уж тем более пользоваться устройствами более одного года. Это тоже нужно понимать и чувствовать всем, кто думает, что готов сыграть вслепую с массовым рынком.

Мужчины остаются основным костяком на рынке, и эта доля увеличилась на 11% в сравнении с 2009 годом.

Надо отдать должное женщинам, они по определению больше читают, но пока вяло используют для чтения электронные устройства. За последние годы женская доля рынка электронных книг не постарела и не сократилась, в отличие от мужской части. Мужчины-читатели после 45 лет сократились с 15% до 5% за счет увеличения количества молодых читателей.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_14

Графики «Сравнения объемов рынка» не дают количественного представления по продажам устройств. Есть много методов для подсчета количества проданных товаров и большинство из этих методов основано на «доступности таможенных деклараций». Ошибка в этих методах очевидна за счет разрозненности получаемых данных и отсутствия возможности пересчитать серый товар, который в отчетах может значиться как «настольный календарь» или «техническая ветошь». Но главное, что в этих методах кроется не потенциальная «таможенная ошибка», а отсутствие реального научного исследования рынка. Интерес к результатам всегда кроется в прозрачности методов подсчета и анализа. Необходим учет товаров не только прошедших таможню, поступивших в магазин, но и анализа возвратов, причем не только потребителями, но и магазинами.

Для подсчета и анализа рынка, в течение долгого времени, использую метод «конверсии данных». Суть довольно проста, в отличие от реализации и масштабов этого метода. «Конверсия» – это способ отслеживания поведения потребителей. Как они потребляют информацию, какие выполняют последующие действия, как часто заходят в магазин, что покупают и какие дальнейшие последствия это имеет. Также метод учитывает «погрешность» магазинов и их потенциальных покупателей. Смысл тоже прост – завезли, продали, вернули, отчитались и почему-то еще раз продали или еще раз вернули. Понятно, что это какие-то игры в легальность, связанные с налогами.

Для подсчета использовались три основные точки отслеживания: Google, Яндекс, The-eBook. Разница и дубликаты предварительно списывались в погрешность и дополнительно анализировались для определения точности метода и коэффициента серого рынка.

Для наглядности состояния рынка, предлагаю рассмотреть сразу два графика: текущий и предыдущий год. Вертикальная шкала соответствует количеству реализованных устройств. Округленное значение по общему количеству равно 1,25 миллиона устройств в год, что включает в себя все специализированные устройства для чтения, кроме планшетов. Точное соотношение TFT и E-Ink устройств методом конверсии подсчитать сложнее. Можно включить только смекалку, чтобы понять исходя из дальнейших представленных данных, что «основные лидеры рынка вообще не производят TFT устройства». Следовательно, разница в объемах этих производителей дает возможность предполагать более чем десятикратную разницу. Лидеры предпочитают планшетные устройства делать более дешевыми, чем дорого продавать упрощенные читалки с TFT экраном.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_03 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_04

Рассмотрим объем рынка и определим лидеров на основе «конверсионного метода». Все графики учитывают основной ассортимент, включающий в себя планшетные устройства, а не только TFT и E-Ink устройства. Представлено два графика для понимания разницы в объемах.

На графиках используется две шкалы: одна отражает информационный интерес, вторая продуктовый. Разница в том – сколько информации получает потребитель, прежде чем купит устройство. То есть неважно, сколько раз покупатель заходит в магазин, важно сколько раз он покупает, но для этого важно определить, насколько хорошо он информирован. Классический и замкнутый круг. Для подсчета объемов нельзя исключать одно из другого. Как и говорил ранее: «реклама есть часть качества продукта», причем глядя на графики – это очевидно по результатам.

Начнем с того, что основных лидеров всего четыре: Amazon Kindle, PocketBook, Sony, Barnes & Noble Nook. Очень хорошо подросла в этом году доля Kindle, а серость поставок определяется в зависимости от страны, на всей территории бывшего СССР. За счет роста Kindle и некоторого разочарования рынка от Nook поменяли свою долю в сторону понижения – PocketBook и Sony.

Еще раз напоминаю, что доля учитывает страны бывшего СССР, а не количество проданного в Москве. В ряде стран нельзя купить Kindle в магазине, но есть возможность официально приобрести устройства на Amazon.com. Ряд брендов существует в ограниченном регионе и в нем они представляют другой интерес.

В этом году хорошо выросла и стабилизировалась доля компаний: Onyx, teXet и Explay, причем Onyx активнее подавал о себе информацию в нетрадиционной форме, что и привлекло интерес потребителей. Компании teXet и Explay активно предлагали планшеты с IPS экранами, что полезно влияло на другую продукцию компаний.

Некоторые бренды в этом году фактически не играли никакой роли или попросту выпали. К таким можно отнести: iriver, Kobo, Asus, Onext, PageOne.

Надо отметить еще две компании, которые активно занимали позиции на рынке, но пока не столь значительные: effire и Perfeo, причем, последняя активно росла весь год, а effire расслабилась в отсутствии Onext и предыдущих собственных заслуг.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_01 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_02

Самые популярные продаваемые модели этого года рассматриваются в классических размерах экранов: 5, 6 и 9,7 дюйма.

Среди пятидюймовых моделей лидерство менялось в течение всего года. Наибольший спрос принадлежит компаниям Digma и PocketBook.

Самые продаваемые из устройств, как и в прошлые годы, имеют шестидюймовые экраны. Лидеры, по сути, все те же компании и устройства, но наиболее популярный за последние три месяца года Kindle Paperwhite в статистику не попал, хотя и выдвинул Kindle на более высокий уровень продаж.

Устройств с экраном 9,7 дюйма вообще не так много. Можно было не смотреть на статистику, и так было понятно, что в лидерах будут модели компаний PocketBook, Amazon и Onyx. В конце года Amazon прекратил выпуск Kindle DX, продавались остатки, отчего цена и выросла.

На графиках представлены средние цены за последнее полугодие согласно статистики Яндекс Маркет.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_08 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_10 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_11

Мы перешли к одному из самых интересных разделов анализа итогов 2012 года. Интересен он по простой причине – здесь представлены устройства, которые потребители считают самыми интересными, желанными и покупают за счет низкой цены. Это хороший пример для компаний-производителей увидеть реальную тенденцию, вне зависимости от того, как они сами видят рынок.

Все графики построены исходя из стабильности спроса, желаний потребителей, а также цены демонстрируют состояние рынка за последние полгода.

Самые желанные – это по сути устройства, которые потребители чаще всего хотели и покупали в 2012 году. Здесь есть некоторая погрешность по отношению к определенным моделям:

  • PocketBook Basic плохо различается между двумя моделями – старой PocketBook Basic и новой PocketBook Basic New. Скорее всего, такая же погрешность будет в следующем году между PocketBook Touch и PocketBook Touch Lux.
  • Sony Reader фактически никак не различается между моделями PRS-T1 и PRS-T2. Разницы на отечественном рынке в них нет никакой, кроме внешнего вида.
  • Barnes & Noble Nook Touch плохо различается в моделях с подсветкой и без неё. Тенденция такова, что потребители уже хотят модель с подсветкой, но по цене без таковой. Сохранение предыдущей внешности модели Touch негативно повлияло на спрос новой модели с подсветкой, с оговоркой – после появления Kindle Paperwhite.

В списке самых дешевых моделей фактически нет ни одной новинки года, а это не заставляет рынок обновляться. Будущая тенденция и изменение рынка будет зависеть от того, сколько желанных моделей будет переходить в разряд самых дешевых или близких им по цене.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_05 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_06 Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_07

Напоследок хочется показать разницу между мировой тенденцией и отечественной. Если согласно анализу рынка компанией IDC следует, что рынок на 70% принадлежит Android, то отечественный рынок, мягко говоря, выглядит не совсем так или далеко вообще не так.

По всей видимости, есть очень большая погрешность между «желанием видеть рынок» и его «реальной составляющей».

Android довольно активно развивается и следует пожелать этой платформе много лет жизни, ибо она ограждает потребителей от монополизма с любой стороны, в том числе от себя самой.

И после этих слов существует огромный подвох.

Основные потребители планшетов и смартфонов – это люди имеющие деньги на подобные устройства, остальные вынуждены искать дешевую замену. Среди iOS таких устройств нет, и приходится потребителям уповать только на серый рынок, где экономия средств может достигать от 30% до 50% и в этом плане, серые устройства Apple дешевле легальных топовых на базе Android.

И тут, как по цепочке, одна проблема тянет за собой другую – оказывается планшетом или смартфоном пользоваться в отключке от Интернета – невозможно! Потребители, выбирающие операционную систему iOS, гораздо активнее используют сетевые возможности, потому что могут себе это позволить. На графике видно, что 40% от всех владельцев предпочитают Android и могут себе позволить подключиться к Интернету, активно им пользоваться, тогда, когда остальные, по всей видимости, используют смартфоны и планшеты в качестве часов, фоторамок и видеоплееров.

Больше всего меня смутили существующие 8% потребителей, которые используют что-то отличное от iOS и Android. Оказалось, что есть пользователи, которые используют Windows Mobile образца 2003 года до сих пор и это, скорее всего, не наследство от бабушки или дедушки. Также существует особая каста владельцев мобильных устройств с WebOS. Крохотно выросла доля операционных систем Linux, Java и Bada. Она незначительна, но существует.

Screen-Shot-2012-12-08-at-17.03_15

Доброе утро!

На следующей неделе поговорим не только о состоянии, но и о перспективах рынка.

В понедельник был день рождения у Юли Задеряки. Поздравляю! Никому не говори свой возраст, выглядишь хорошо, а это главное, пусть так и дальше будет. Счастья, удачи и пусть Дед Мороз придет с подарками, заранее позвонит, придет и останется…

Поздравляю с продолжением жизни всех, кто родился и родил на этой неделе. Счастья и Вам! Будьте красивыми!


 
 

Комментарии к сообщению “Итоги года. Часть 1.”

  1. RP:

    15 000 за читалку с диагональю 9,7″ — это смерть рынка.
    За эти деньги продается 16 GB iPad 2 Wi-Fi , у которого есть 1001 плюсом по сравнению с одним минусом — не E-ink экран.
    Amazon перешел на планшеты — верный признак смерти E-ink за пару-тройку лет.
    Останутся энтузиасты рынка, как среди производителей, так среди и потребителей.

    • Вопрос надо поставить несколько иначе – есть ли спрос на читалку за 15000 рублей? Если есть, то она продается за эти деньги, если нет, то такая цена специально сдерживает продажи, но столбит присутствие на рынке.

      А вот если выбирать между читалкой и планшетом за 15000 рублей, то вы правы. Предпочтения будут отданы более универсальному устройству.

      • RP:

        «если нет, то такая цена специально сдерживает продажи, но столбит присутствие на рынке» — столбить место на мертвом рынке — это круто! :).

        А вот интересно, Onyx публикует данные о продажах в разрезе моделей? Хотелось бы увидеть — есть ли спрос за 15000 рублей на 9,7″ читалок?

        • АЛАРМ:

          Спрос был до появления ПБ 912 Про, сейчас конечно поменьше…

        • Данные о продажах не публикует никто. Это вопрос легальности.

          • RP:

            Легальности чего вопрос публикации объемов продаж? Выручки?

            • В производственной цепочке присутствует не только компания производитель. В ней дистрибьютеры, магазины, рекламные агентства и так далее. Если кто-то в этой цепочке открывает данные, он ставит под налоговый удар всех с кем сотрудничает.

              • AndyN:

                Хоть бы официальные данные озвучили, которые известны налоговой. Что, разница в разы?

              • andreyby:

                То есть рынок насквозь нелегальный? Давить.

                • RP:

                  Самое смешное, что когда нужно назвать себя «лидером рынка», компании «вдруг» находят какие-то данные (таможенные декларации, например).
                  А как показать реальные (пусть не до запятой) объем продаж по моделям, сразу начинают «бояться» налоговой.
                  Такая Россия 🙂

  2. Lecron:

    После прочтения введения осталась одна мысль: грустно. Надеюсь вторая часть эту грусть немного развеет.

    Нет желания не только рекламировать электронные книги, но и создавать их желанными, от которых читатель вряд ли откажется.
    Вполне предсказуемо. я уже не раз говорил, что необходимость eInk устройств в общей массе пользователей переоценено. Не исключаю индивидуумов, даже их заметное количество, которым такое требуется, но речь про массы.
    Вспомним состояние рынка пяти-шести летней давности. Вспомним внешний вид, возможности и цену предполагаемых конкурентов. Это будет не так легко, потому что их уже почти не осталось. Даже на руках. Вспомним окружающее нас медийное пространство, дороговизну и низкие скорости интернета, отсутствие массы развлекательных ресурсов. Людям ничего не оставалось, как занимать свободное время ТВ и чтением. Читалка желательно, но в то время это сдерживалось неоправданно высокой ценой.
    Сегодня все не так. Девайсы и медиапространство изменились кардинально. И только читалки продаются в том-же виде, как и раньше. Только вдвое-втрое дешевле, но даже это помогает с трудом.
    Невозможно в наше, стремительно развивающееся технологически время, год за годом активно продавать одно и тоже. Тем более, если необходимость в нем все время снижается.

    Для правильного построения рекламы и маркетинга надо четко понимать состояние рынка и состава потребителей.
    Мне кажется они все это прекрасно понимают.
    Вы правильно написали о структуре нынешнего потребителя и их предпочтениях. Но! Они видят, что расширение потребительского сектора не приводит к росту продаж. Со всеми вытекающими.
    Что может спасти это рынок. Существенный технологический скачок eInk и/или такое же существенное снижение игроков на рынке. Что позволит им начать зарабатывать (при наличии грамотного руководства) не с устройства, а с объема. Объем позволит еще снизить цену и уделить больше времени каждой модели для шлифовки софта и железа. Не верю.

    Больше всего меня смутили существующие 8% потребителей, которые используют что-то отличное от iOS и Android. Оказалось, что есть пользователи, которые используют Windows Mobile образца 2003 года до сих пор и это, скорее всего, не наследство от бабушки или дедушки.
    Вы забыли про короля прошлых лет — Symbian. Да и кроме WM2003 существуют WM5 и 6. За исключением разрешения экрана и отсутствия специализированных приложений для популярных веб-сервисов (все через браузер) эти устройства, с точки зрения интернета, ничем не хуже современных. Аудио-видео тянут, софта написано на все случаи жизни.
    Необходимость мобильного (транспорт, природа) интернета тоже слегка преувеличена. В местах постоянного пребывания (дом, работа, друзья), где мы проводим 90% времени, обычно есть WiFi.

  3. Bukin:

    Кому надо за 3 года уже купил читалку, а на оставшиеся 10% потенциальных покупателей в 10 раз увеличилось количество продавцов. Аминь

  4. Антон:

    «Надо отдать должное женщинам, они по определению больше читают»

    это из чего следует? По какому еще «определению»?

  5. […] (Итоги года. Часть 1.) Наблюдая весь год за рынком, сложилось впечатление, что не все так радужно, как хотелось представить в конце прошлого года. Ушли в историю некоторые отношения, устройства, книги. На их место пришли новые герои или начинали вымирать целые сектора экономики. […]



Вы можете прислать нам новости или сообщить что-то очень важное заполнив форму.